Bonos de El Salvador suben por plan de canje de deuda externa

Bloomberg destaca que, El Salvador está intentando reducir sus costos de endeudamiento mediante un canje de deuda y el fomento de la sostenibilidad. El país busca que los tenedores de nueve operaciones en dólares liciten sus pagarés, y si el canje se realiza, emitirá nuevas notas financiadas por un préstamo de JPMorgan Chase & Co.

Este movimiento es parte de un refinanciamiento para ahorrar y promover la sostenibilidad. Los canjes de deuda por naturaleza permiten refinanciar parte de la deuda con bonos más baratos y destinar ahorros a la conservación o sostenibilidad.

Estos canjes suelen tener garantías de prestamistas multilaterales, lo que ayuda a países con baja calificación crediticia a reducir costos de endeudamiento. La licitación vence el 10 de octubre y se anunciará el tamaño de la transacción el 15 de octubre. Los bonos de El Salvador al 7,65% con vencimiento en 2035 se cotizan a 87,3 céntimos frente a un precio de licitación de 89,85 céntimos.